鹏华基金闫思倩：下半年仍以新能源作为投资主线

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北京7月7日讯 近日，鹏华基金闫思倩发表了关于后市投资的观点。她表示，2024年至2027年新能源车购置税减免政策一次性落地有望带来积极影响，整体看好新能源板块，预计下半年基本面持续改善，当前估值较低，下半年投资主线将围绕新技术创新和成本展开。

谈及当前新能源板块的基本面，闫思倩指出，2023年1至5月，新能源的装机和销售都符合甚至好于预期。从市场表现看，闫思倩分析，随着市场展望2季度业绩及基本面环比改善，6月中旬板块有所反弹。

闫思倩看好智能化的加速迭代发展，她认为电动化后产品同质化、品牌洗牌，要建立品牌价值，必须背后有差异化的产品和技术。

关于下半年的投资主线和行情，闫思倩表示持续看好新能源板块的前景。产业内看，各环节开始谋求新技术突破，新技术仍然是下半年主线之一，如半挂电动化、机器人、锂电新技术等，由于0-1节点接近，行情持续可能性较大；此外，智能驾驶产业链也会在政策刺激和特斯拉示范效应下迎来加速，看好智能化带来车企品牌差异化的投资机会，机器人也是新技术带来的制造业发展的大机会。成本角度，随着上游原材料降价，下游终端产品也体现了很好的性价比，预计降价之后需求放量有望带来成长机会，如光伏行业的支架、部分辅材等。

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