农行四川省分行成功承销全国首批混合型科创票据

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(卢融 杨光)近日，农行四川省分行承销的“宜宾发展控股集团有限公司2023年度第一期中期票据(混合型科创票据)”成功发行，这是全国首批“混合型科创票据”。

据悉，“混合型科创票据”是银行间市场交易商协会贯彻落实《加大力度支持科创型企业融资行动方案》的重要创新产品，是为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式债券类金融服务产品。

本次承销，是农行四川省分行发挥其国有大型商业银行的专业优势，及时响应，全程高效参与前期方案设计、与银行间市场交易商沟通、基石投资以及市场机构投资人推介，并被银行间市场交易商协会纳入全国首批，也是目前农业银行系统首单混合型科创票据发行。

据农行四川省分行有关部门负责人介绍，本次宜宾发展控股集团有限公司的混合型科创票据发行规模2.4亿元，期限3年，并首次设置了票面利率与股权投资收益挂钩条款，最终票面发行利率3.0%，此创新方式有效降低了融资成本，满足了股性资金需求，得到市场良好反应。

本次募集资金中有1.2亿元以股权投资形式投向宜宾锂宝新材料有限公司。宜宾锂宝新材料有限公司是一家致力于锂电正极材料及配套前驱体生产与研发的国家高新技术及国家级专精特新“小巨人”企业，目前已完成B轮融资，已同步启动A股独立上市计划。

今年以来，农行四川省分行在投行业务方面深化“债权+股权+专业顾问”的金融服务内涵，拓宽科创金融服务深度和广度，支持科创领域创新频出，共计承销了科创资产支持票据、科创股权担保债券、混合型科创票据等多个科创型企业权益性融资创新产品，涉及融资额度9.8亿元，为四川建设科技创新高地贡献金融力量。(完)

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