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基金代销市场竞争激烈 马太效应越来越明显 市场加速洗牌

2023-08-31 18:30:43    出处:中研普华集团、央视财经、中研网

近年来,随着基金代销市场的竞争日趋激烈,“马太效应”也越来越明显。

中国证券投资基金业协会数据显示,截至今年二季度末,公募基金市场规模达27.69万亿元,其中非货币市场基金规模为16.21万亿元。百强基金销售机构的非货规模为8.5万亿元,占非货整体规模比超52%。


【资料图】

从具体百强基金销售机构名单来看,今年二季度末,券商机构所占席位仍旧为51家,环比持平;银行为25家,环比减少1家;独立基金销售机构为22家,环比增加1家;保险及代理机构2家,环比持平。

其中,22家独立基金销售机构保有2.96万亿元非货币市场公募基金,占比从第一季度的34.11%增加至34.87%。

而前三名蚂蚁基金、天天基金、腾安基金合计保有约2.09万亿,占总比超七成。同时,与一季度末相比,排在首位的蚂蚁基金期内非货保有规模增加了211亿元。

对比百强中排在末位的泛华普益基金销售公司,其二季度末非货币市场公募基金保有规模为54亿元,与一季度相比减少了7%。首尾差距进一步拉大。

据Wind数据显示,截至8月30日,全市场473家基金代销机构里,仅有14家代销基金数量在8000只以上,但有254家代销数量不足千只。

而在114家独立基金销售机构里,有9家代销数量在8000只以上,有47家代销不足千只,并有25家机构合作的基金公司少于10家。

另一方面,随着基金行业迈向高质量发展阶段,监管趋严下,近年来,上海久富财富基金、泰诚财富、财路基金等第三方代销机构因为违规被监管吊销牌照;同时还有深圳前海凯恩斯基金、河南安存基金、科地瑞富基金等机构选择主动注销牌照。

基金公司方面,对于代销机构的筛选也趋于严格,不少问题公司被加速“出清”。如此前乾道基金因存在不符合基金销售业务信息管理平台相关要求、未设立专门的合规风控管理部门等多项问题,被北京证监局处罚后,便有平安基金、华泰柏瑞基金、中信建投基金等多家公司陆续宣布暂停或终止销售合作关系。

北京一公募人士表示,近年来随着监管趋严,基金公司正不断加强对基金代销机构的风险监控,并相继终止了与部分综合实力欠佳的中小机构的合作。

不过,尽管行业竞争日趋白热化,买方投顾时代的到来却给予了行业更多机会,部分代销机构可考虑以此为切入点,找准自身定位加强投顾能力建设,通过深耕投教领域提升市场竞争力,进而实现弯道超车。

基金销售行业市场调研

近年来,随着数字经济的发展,基金销售行业生态也在持续调整,新变化不断涌现。互联网巨头进一步加码基金销售,具有互联网基因的第三方销售机构市场占比不断增长,基金销售市场竞争更趋白热化。

业内人士表示,在行业供给端饱和、降费等大趋势下,基金销售市场面临新一轮洗牌。

随着近日母公司东方财富半年报披露,互联网基金销售头部平台天天基金财务数据显示,2023年上半年,天天基金实现营业收入20.14亿元,净利润实现0.52亿元,较去年同期均有所下降。

受市场等因素影响,上半年天天基金用户活跃度同比下滑。半年报数据显示,天天基金服务平台2023年上半年日均活跃访问用户数为169.56万,其中交易日日均活跃访问用户数为217.68万,非交易日日均活跃访问用户数为79.44万;而在2022年同期,天天基金服务平台日均活跃访问用户数为232.85万,交易日日均活跃访问用户数为301.47万,非交易日日均活跃访问用户数为107.41万。

基金销售是指包括基金销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额申购、赎回等活动。

基金销售机构从事基金销售活动,应当遵守法律法规和中国证监会的规定,不得损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。应当遵守基金合同、基金销售协议的约定,遵循公开、公平、公正的原则,诚实守信,勤勉尽责,恪守职业道德和行为规范。

据中研产业研究院《2022-2027年中国基金销售行业市场全景调研与发展前景预测报告》分析:

随着互联网巨头加码基金销售,基金销售市场竞争态势也在不断演化,行业竞争更趋向白热化。

京东App上出现了基金销售入口

近期,京东App上悄然出现了基金销售入口。在拥有数亿活跃用户的大流量平台开设基金入口,京东的这一操作引发全行业关注。有人直呼这是“电商王炸”。

京东科技旗下财富业务相关负责人证实,今年上半年,京东肯特瑞基金销售有限公司就已将“基金”频道植入京东App。

实际上,该公司早早就已拿下基金销售牌照,但此前基金销售主要在京东金融App,此次将基金入口放在流量更大的App,意味着互联网巨头公司将进一步发力代销业务。

天眼查数据显示,京东肯特瑞基金销售有限公司(简称“京东肯特瑞”)成立于2015年8月,注册资本为2.4万亿元人民币。京东肯特瑞由宿迁智远科技咨询有限公司全资控股,而该公司则为京东科技控股股份有限公司的全资子公司。

上述负责人表示,基金业务一直是京东金融业务的重点,在持续发力下,基金业务正不断取得新进展。

据中基协数据,2023年一季度,京东肯特瑞非货币基金保有规模同比增长97.6%,二季度同比增长81%,规模已突破千亿元关口,达到1003亿元。

“此次上线购买基金入口,主要是秉承京东集团‘用户为先’的价值观,践行体验为本的经营理念,以简单的方式为用户提供一站式的基金购买体验服务。”

我们的报告《2022-2027年中国基金销售行业市场全景调研与发展前景预测报告》包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力,就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。

基金代销规模百强榜上现第三方互联网巨头身影

基金代销规模百强榜上已有多家第三方互联网巨头的身影。中基协数据显示,截至2023年二季度末,蚂蚁基金的股混类保有规模为5545亿元,位列各代销机构第二;非货公募基金保有规模为12667亿元,位列第一。

腾安基金股混类保有规模为879亿元,位列行业第16名;非货公募基金保有规模为2206亿元,位列第九。北京度小满基金的股混、非货类保有规模也均进入百强之列。

随着数字经济的发展,基金销售行业生态也在不断调整。互联网巨头继续加码基金销售,具有互联网基因的第三方销售机构市场占比不断增长,基金销售市场竞争越来越激烈。在行业供给端饱和、降费等大趋势下,基金销售市场将迎来新一轮洗牌。

报告结合基金销售行业的背景,深入而客观地剖析了中国基金销售行业的发展现状、发展规模和竞争格局;分析了行业当前的市场环境与行业竞争格局、产品的市场需求特征、行业领先企业的经营情况、行业未来的发展趋势与前景;同时,佐之以全行业近5年来全面详实的一手连续性市场数据,让您全面、准确地把握整个行业的市场走向和发展趋势。

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